Vol. III
Tercer disco de Juan Pablo Rivera, quien vuelve sobre standards y versiones vocalese de temas jazzísticos, además de cantar un bolero mexicano ("Contigo aprendí") y componer una elegía ("Rafita"). Se rodea por un cuarteto con su histórico colaborador Mauricio Rodríguez (guitarra) y una sección de ritmo con nuevo nombres de la escena de esos tiempos, Sebastián González (contrabajo) y Gustavo Díaz (batería), como conjunto central.
Canciones
1. Blues in the night
2. Jitterbug waltz
3. The foolish things
4. Rafita
5. Don't let me be lonely tonight
6. Beatrice
7. Contigo aprendí
8. Waltz for Debby
9. Nancy with the laughing face