Grabación en directo en el Salón Metáfora de Temuco, el 2 de septiembre de 2011, como parte de los conciertos de música acústica titulados "Sesiones de Madera". La captura viene registrar los inicios de Nicolás Michel como cantautor en La Araucanía, con una raigambre territorial profunda. Incluye canciones de su autoría y versiones de canciones de Congreso ("El patio de Simón") y de Mecánica Popular ("La noche de todas las sangres"), piezas en las que a su guitarra y canto se une Constanza Pinto (flauta traversa).